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NEW!平成29年10月2日掲載内容『縄伸び』した土地…広大地に該当する場合の計算方法は?です。

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行政書士法人オフィスオハナ

相続・遺言 横浜の窓口   

〒221-0835

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-10 リーブ横浜西口ビル6F 

TEL:045-311-7785  

中央林間オフィス

相続・遺言 中央林間の窓口

〒242-0007
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神奈川県平塚市代官町1-5
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本店の窓口 ケアロハ

〒256-0812
神奈川県小田原市国府津2329-5

小田原支店 石渡事務所

〒250-0012
神奈川県小田原市本町4-8-9

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生前対策

生前対策が必要な理由

相続対策には大きく分けて、節税対策、納税資金の確保、争族対策の3つがあります。

当プランでは、その全てのニーズを満たすような対策をご提案させていただきます。 生前から対策を行っておくことで、大切な財産を次世代に計画的に承継することが可能となります。

後々の申告を考慮すれば、生前対策でかかる費用も決して高いものではないとご理解していただけるはずです!



サービス概要

1. 相続税の試算

対策に移る前に、今現在の財産(プラスの財産)がどれだけあって、どんな債務(マイナスの財産)があるのか、そして税金はどの程度かかるのか、まずは現状を把握します!

現状での相続税の試算を行うことで、現在や将来の問題点・今後行うべき対策が見つかります。 


2. 相続税のシミュレーション

試算結果を踏まえて、具体的にどのような生前対策がありどの程度の効果があるのか、お客様と打ち合わせをさせていただいた上で、ご希望・ご要望を踏まえたシミュレーションを行います。2次相続を踏まえた対策のご提案も承ります。いくつかの具体的な生前対策案をご提案し、 それぞれどの程度の相続税の軽減効果があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳細に解説した レポートをお作りしております。

生前対策は、単に税額が安くなるだけでは意味がありません!

大切なご家族へ計画的な財産承継を行うために、全面的にサポートします。



対策レポートの内容について

税理士法人オフィスオハナでは、相続対策のコンサルティングを行うグループ会社の株式会社ケアロハと連携して、お客様の資産内容やお悩み・ご要望に応じて、オーダーメイドで対策レポートの作成を行なっております。

まずは相続税の試算を行い、問題点等を把握した後に具体的な相続税対策のご提案を行います。 現状の相続税の試算はもとより、現状の問題点の把握、さらには、具体的な節税対策のご提案も行います。


相続税の主要な節税対策としては、

 ① 不動産による対策

 ② 保険による対策

 ③ 生前贈与による対策

の3つの柱があります。


これらの3つの対策を中心に、その組み合わせ方や、 その他の節税対策についてどのような方法があるのか、まずはわかりやすくご説明させていただきます。その上で、お客様に納得して選択していただけますようご提案いたします。

初回のご面談の中で、お客様が日頃不安に感じている問題や今後どのようなご希望・ご要望をお持ちなのか、詳しくお伺いさせていただきます。


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生前対策業務における、税理士法人オフィスオハナの特徴

1.不動産に強みがあります

相続税対策を行う上で「不動産」の存在は非常に重要です。

日本の資産家の方の多くは、お持ちの財産の中に占める不動産の割合が高く、相続税の負担も大きくなる傾向にあります。 何も相続税対策を行わないまま相続を迎えてしまいますと、多額の相続税負担により、 慌てて不動産を納税のために売却しなければいけない事態も生じます。このため、生前から所有不動産の現在の相続税評価額及び相続税額を知り、 将来の相続に備えて売却・活用・組み替え・建築・特例適用判断等をしっかり行う必要があります。

この点、税理士法人オフィスオハナは資産税に特化した税理士事務所として、不動産の相続税評価や特例適用判断、 節税スキームの立案等に非常に強みがあります。 


2. 保険提案のスペシャリスト集団です!

お客様の事を第一に考え、相続税対策・納税資金準備等目的に合わせた保険のご提案をさせていただきます。

当所ではお客様の現状を理解し今後の資金面での予測をたて、必要な保険のみを分かりやすくご説明させていただきます。必要な保険に入っていなかったために、将来大変な思いをしなくていいよう、まずは当所を信頼いただくことから始めます。


保険の見直しのススメ

当所のグループ会社株式会社ケアロハは、生命保険・損害保険の代理店です。

相続・相続税対策の保険のご提案はもちろん、企業防衛として法人のお客様への節税だけではない、社長や従業員の方にもしものことがあった場合のご提案や、家屋や自動車・事業用の保険の見直しも承ります。

お客様の様々な事情を熟知した上でのご提案となりますので、不要な保険のご提案は行いません。既にご加入の保険を継続された方が有利な場合は、その旨をお伝えさせていただきます。

生命保険や損害保険をなんとなくそのままにしている方、一度相談したら加入しないといけないかしら?と不安に思われる方、ぜひ一度職員にご相談ください。

3. 幅広い分野の専門家からのアドバイスが受けられます

「気になる対策はあるけど、一度相談したらしつこく営業されそう…。」

ハウスメーカーや保険会社に対してそんな不安を感じる方も多くいらっしゃいます。

当所を介していただくことで、適切かつしつこい営業の不安のない、専門家からのアドバイスをお受けいただけます。


4. 圧倒的な相続税申告件数の強み

税理士法人オフィスオハナの最大の強みは、「相続税申告数実績」にあります。

これは当然に相続税の対策業務にも活かされてきます。それはいくら相続税の節税や生前対策をしていても、最終的にはその相続税の申告が税務署に認められなければ意味がないためです。

この点、税理士法人オフィスオハナでは相続税申告業務を数多く行っていることから、 あらかじめ税務署に指摘されることが予想される事項や、相続税の節税対策を行うためのポイントを熟知した上でのご提案となりますので、安心して相続税の対策業務をご依頼いただけます。



料金について

相続税の生前対策の初回面談は、無料です。


相続税の生前対策の初回面談では、現在のお客様のお悩みをお伺いし、当所のサービス内容、 税理士報酬等のご説明をさせていただきます。初回面談後にサービスのお申込をいただいた後、 税理士法人オフィスオハナでは、遺産総額に関わらず一律15万円という低価格で お客様の相続税試算から対策レポートの作成までを行います。


基本報酬

初回面談報酬           

無料 (60分まで)

(但し、個別税務相談は初回から5,000円/30分) 

生前対策報酬

一律 15万円   

※但し不動産5区画分以内に限る。(5利用区分を超える場合については別途お見積りさせていただきます。)

※非上場株式がある場合は、別途お見積りさせていただきます。

※対策の実行の結果、贈与税申告、所得税申告等の各種申告や関連する税務書類の作成が生じる場合には、別途報酬が発生します。

※その他、ご要望の内容によっては別途報酬が発生する場合もございます。



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